Financial Planning & Analysis (Strategic Budgeting, Forecasting, Financial Modeling & Business Performance Analysis)

Durasi : 09.00 – 16.00 WIB

DESKRIPSI PELATIHAN

Financial Planning & Analysis (FP&A) merupakan fungsi strategis yang membantu organisasi menerjemahkan strategi bisnis menjadi perencanaan keuangan, forecasting, analisis kinerja, serta rekomendasi pengambilan keputusan. Saat ini praktik FP&A berkembang dari sekadar budgeting menjadi fungsi business partnering yang memanfaatkan rolling forecast, scenario planning, dashboard analytics, dan AI untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan.

Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai proses Financial Planning & Analysis modern mulai dari penyusunan anggaran, forecasting, variance analysis, financial modeling, hingga penyusunan executive management reporting.

TUJUAN DAN MANFAAT PELATIHAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu:

• Memahami konsep modern Financial Planning & Analysis (FP&A)
• Menyusun corporate budgeting secara sistematis
• Membuat rolling forecast dan scenario analysis
• Melakukan revenue & cost forecasting
• Melakukan variance analysis secara efektif
• Mengembangkan financial model untuk pengambilan keputusan
• Menentukan KPI keuangan dan operasional
• Menyusun management reporting yang informatif
• Menggunakan Microsoft Excel dan AI sebagai alat analisis FP&A
• Menjadi business partner bagi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis

Siapa yang disarankan untuk mengikuti Pelatihan ini ?

• Finance Manager
• Finance Supervisor
• FP&A Analyst
• Financial Controller
• Budget Officer
• Accounting Manager
• Business Analyst
• Treasury Staff
• Cost Controller
• Internal Auditor
• CFO Office
• Management Trainee Finance
• Project Finance
• Corporate Planning Staff

MATERI PELATIHAN

Module 1 – Introduction to Financial Planning & Analysis

Module 2 – Financial Statement Analysis for FP&A

Module 3 – Strategic Budgeting

Module 4 – Financial Forecasting

Module 5 – Financial Modeling

Module 6 – Variance Analysis

Module 7 – Cost Management & Profitability Analysis

Module 8 – Scenario Planning & Risk Analysis

Module 9 – Cash Flow Planning

Module 10 – Performance Management

Module 11 – Dashboard & Data Visualization

Module 12 – AI for Modern FP&A

Case Study :

Peserta akan mengerjakan studi kasus terpadu meliputi:

• Penyusunan Annual Budget
• Rolling Forecast
• Revenue Forecast
• Cost Forecast
• Financial Model
• Variance Analysis
• Scenario Planning
• Cash Flow Projection
• KPI Dashboard
• Executive Management Report

OUTPUT PELATIHAN

Setelah pelatihan peserta mampu menghasilkan:

• Annual Budget
• Rolling Forecast Model
• Financial Model
• Variance Analysis Report
• Profitability Analysis
• Cash Flow Forecast
• Scenario Planning Model
• Executive Dashboard
• Management Performance Report
• Rekomendasi strategis berbasis analisis FP&A

TOOLS YANG DIGUNAKAN

• Microsoft Excel
• Financial Modeling Templates
• Dashboard Templates
• AI Tools untuk Finance
• Case Study Workbook

Metode Pelatihan

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:

• Pre and Post Test
• Interactive Lecture
• Case Study
• Group Discussion
• Individual Exercise
• Financial Modeling Workshop
• Business Simulation
• Excel Hands-on Practice
• AI Demonstration
• Best Practice Sharing
• Evaluasi Training

Trainer : Spectracentre Trainer Team